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Aug 04, 2023

Wilde Fahrt der US-Autoverkäufe im Jahr 2022 unter 1977. Diagramme für GM, Toyota, Ford, Stellantis, Hyundai

Das Besondere an den Neuwagenverkäufen in den USA ist, dass dies auch in guten Jahren der Fall ist

Die Sache mit den Neuwagenverkäufen in den USA ist, dass sie selbst in guten Jahren schlecht und in schlechten Jahren schrecklich sind.

Im Jahr 2022 sank die Gesamtzahl der an Einzelhandelskunden und Flotten (vorwiegend Mietflotten) ausgelieferten Neufahrzeuge um 8 % gegenüber dem bereits schrecklichen Jahr 2021 auf 13,7 Millionen Fahrzeuge und lag damit unter dem Auslieferungsniveau von 1977 und 16,4 % unter dem Höchststand im Jahr 2016 und liegt damit um 20,8 % unter dem vorherigen Höchststand im Jahr 2000. Dies führt zu 45 Jahren Stagnation mit steilen Einbrüchen dazwischen.

Die Art und Weise, wie Autohersteller im Laufe der Jahrzehnte in diesem Umfeld stagnierender oder sinkender Stückzahlen ihre Dollareinnahmen steigern konnten, besteht darin, teurere Fahrzeuge zu verkaufen und sie mit immer schickeren, fortschrittlicheren, leistungsstärkeren, effizienteren, besser ausgestatteten Fahrzeugen aufzuwerten Sicherere Fahrzeuge – ich meine, sogar der Basis-Pickup F-150 hat jetzt ein 10-Gang-Automatikgetriebe, so etwas in der Art.

Aber bereits vor Jahren trugen der Trend zu gehobeneren Luxusgütern und immer höhere Preise zur Stagnation bei, da offenbar ein Mangel an gehobenen Amerikanern herrscht.

Die Halbleiterknappheit begann sich Ende 2020 zu verschärfen, verschlimmerte sich 2021 erheblich und zog sich bis ins Jahr 2022 hinein, und sie dauert immer noch an, wenn auch in geringerem Ausmaß.

In diesem Umfeld konnten Autohersteller, wenn sie die benötigten Halbleiter erhielten, Fahrzeuge bauen und verkaufen, und ihre Verkäufe waren stark – Toyota bis September 2021, Hyundai und Kia in den Jahren 2021 und 2022, schön, gute Beziehungen zu koreanischen Halbleiterherstellern zu haben. Und als ihnen nur einer der Tausenden von Halbleitern in einem Modell ausging, konnten sie dieses Modell nicht bauen, und es gab nichts zu verkaufen, die Lagerbestände der Händler waren erschöpft und ihre Verkäufe brachen ein – Honda und Toyota im Jahr 2022. Das große Die US-Autohersteller hatten durchweg Probleme.

Darüber hinaus verlagerte sich die Fahrzeugnachfrage aufgrund des Anstiegs der Benzinpreise Anfang 2022 plötzlich auf kraftstoffeffiziente Fahrzeuge, insbesondere kleine und mittelgroße Autos und kompakte SUVs, sowie auf Elektrofahrzeuge von alten Automobilherstellern, von denen sie nicht genug bauen konnten. Lieferketten und Produktion waren überhaupt nicht auf diesen Wandel vorbereitet.

Daher haben sich die Lagerengpässe im Jahr 2022 von Pickup-Trucks und SUVs, die 2021 von den Händlern verschwunden waren und von denen es jetzt reichlich vorhanden ist, auf kraftstoffeffiziente Fahrzeuge verlagert, und den Händlern gingen diese Fahrzeuge im Jahr 2022 aus.

Der Gesamtbestand belief sich bis November auf 1,64 Millionen Fahrzeuge, war aber laut Daten von Cox Automotive immer noch um 54 % niedriger als im November 2019:

Ganz klassisch wird der UVP festgelegt, bevor die neuen Modelljahresfahrzeuge beim Händler eintreffen, und ändert sich danach für das gesamte Modelljahr nicht mehr. In normalen Jahren häufen Autohersteller und Händler Preisnachlässe, Händleranreize und Kundenrabatte an, um den Verkauf anzukurbeln (Tesla, das direkt verkauft, ist die Ausnahme; das Unternehmen ändert die Preise auf seiner Website jederzeit).

Aber in den Jahren 2021 und 2022 verschwanden diese Rabatte, Händleranreize und Kundenrabatte, und die Händler konnten Fahrzeuge zu Tausenden von Dollar über dem UVP verkaufen, weil die Amerikaner, die sie sich leisten konnten, plötzlich bereit waren, alles zu bezahlen, was sie selten tun normale Zeiten.

Darüber hinaus priorisierten Autohersteller, die aufgrund der Chipknappheit nur eine begrenzte Anzahl von Fahrzeugen bauen konnten, ihre teuersten Modelle und trieben die Preise dafür in die Höhe. Und so habe ich diesen verrückten Artikel geschrieben: 1.768 $ pro Monat, mit 10.407 $ Rabatt, 5 % effektiver Jahreszins, für einen Ford Pickup? Update zur Neuwagenfinanzierung im dritten Quartal.

Infolgedessen stiegen laut JD Power die durchschnittlichen Transaktionspreise nach allen Anreizen und Zusatzaufklebern in drei Jahren um 33 %, von 34.900 US-Dollar im Dezember 2019 auf 46.400 US-Dollar im Dezember 2022. Dieser Preisanstieg hat sich mittlerweile abgeschwächt.

Die Grafik zeigt die durchschnittlichen Transaktionspreise im Juni und Dezember jedes Jahres; Die grüne Linie verbindet die Dezember. Beachten Sie auch, dass die normale Saisonalität – ein Rückgang der durchschnittlichen Transaktionspreise zur Jahresmitte – in letzter Zeit völlig verschwunden ist:

Hinweis: Die ersten vier Diagramme – die großen Vier – haben den gleichen Maßstab, um ihre relativen Umsätze zueinander anzuzeigen. Die übrigen drei großen Autohersteller verkaufen nicht genug, um in diesen Charts zu erscheinen, und jeder hat seine eigene Skala.

General Motors : Der Absatz stieg im Jahresvergleich um 2,5 % auf 2,274 Millionen Fahrzeuge. Allerdings lag dieser Wert um 26 % unter seinem jüngsten Höchststand im Jahr 2015, nach dem Einbruch in den Jahren 2020 und 2021 und nach den Umsatzrückgängen in jedem der vier vorangegangenen Jahre:

Toyota : Im ersten Halbjahr 2021 verfügte Toyota dank seiner Sonderverträge mit seinen Lieferanten über einen ausreichenden Vorrat an Halbleitern. Doch dann ging auch das Angebot aus, und im September 2021 begannen die Fahrzeuge auszugehen. Dennoch reichte die Stärke in den ersten drei Quartalen des Jahres 2021 aus, um es zum ersten Mal überhaupt auf Platz 1 in den USA zu bringen.

Im Jahr 2022, nach einer Reihe von Produktionskürzungen, verschwanden die Lagerbestände und der Absatz sank um 9,6 % auf 2,11 Millionen Fahrzeuge, was einem Rückgang von 16 % gegenüber dem jüngsten Höchststand im Jahr 2015 entspricht:

Ford : Der Umsatz ging im Jahresvergleich um weitere 2,2 % zurück, der siebte Rückgang in Folge im Jahresvergleich. Seit dem jüngsten Höchststand im Jahr 2015 sind die Verkäufe um 28 % eingebrochen:

Stellar(FCA US): Die Verkäufe gingen im Jahresvergleich um 13 % zurück und sind gegenüber dem jüngsten Höchststand im Jahr 2015 um 32 % gesunken:

Die folgenden Diagramme der verbleibenden drei großen Autohersteller in den USA haben jeweils eine eigene Skala.

Hyundai-Kia : Wer die Chips bekommt, kann Fahrzeuge bauen und hat etwas zu verkaufen. Es hilft, dass andere koreanische Unternehmen weltweit führende Unternehmen in der Halbleiterproduktion sind. So erreichten die Verkäufe von Hyundai-Kia zusammen im Jahr 2021 einen Allzeitrekord und gingen gegenüber diesem Rekord im Jahr 2022 um 1,5 % auf 1,42 Millionen Fahrzeuge zurück:

Honda: Ähnlich wie Toyota konnte es das Jahr 2021 einigermaßen gut überstehen, wurde jedoch Ende 2021 und im Jahr 2022 von der Halbleiterknappheit hart getroffen, und es ging aus, und die Verkäufe brachen im Jahresvergleich um 33 % auf weniger ein über 1 Million Fahrzeuge, ein Rückgang um 40 % gegenüber dem Höchststand im Jahr 2017:

Nissan: Der Umsatz sank im Jahresvergleich um 25 % auf 729.000 und um 54 % gegenüber dem Höchststand im Jahr 2017. Das Unternehmen hatte bereits vor der Pandemie massive Probleme, da der Umsatz in den zwei Jahren vom Höchststand 2017 bis 2019 um 16 % zurückging. Die Pandemie und der Chipmangel haben es noch schlimmer gemacht:

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